Program automated actions
Vous souhaitez déclencher des actions en fonction des états de vos objets ? Vous souhaitez prévenir des membres de votre équipe ou externes lorsqu'il se passe des choses sur vos données de gestion ?
Avec l'app "Automatisation", automatisez le déclenchement d'actions sur votre application
Associez des envoi d'emails et SMS pour prévenir les personnes concernées en fonction de l'urgence
L'installation de l'app vous permet :
1. Créer vos scénarios
Pour créer vos scénarios, rendez-vous sur l'onglet "Automatisation" d'un objet et cliquez sur "+Scénario". Vous pouvez également vous rendre sur la page d'accueil de l'app, et cliquer sur "+ Scénario".
Choisissez l'étape concernée par votre scénario. Cette étape dépendra de l'objet concerné : campagnes, devis, bons de livraison, factures, affaires, tâches, dossiers de production, etc.
Vous arrivez alors sur l'éditeur de Scénario. Sélectionnez :
Reproduisez si votre scénario comprend plusieurs étapes
2. Exécuter vos scénarios
Cliquez sur "Activer" pour lancer l'exécution de votre scénario.
Tout objet entrant dans l'état désigné déclenche alors la création du scénario, que vous retrouvez dans l'onglet "Automatisation" de l'objet concerné
3. Exemple d'utilisation
Si vous disposez sur un objet d'une étape que vous souhaitez quitter au plus vite. Par exemple, "Commercial non attribué" sur une affaire, il vous suffit de créer un scénario avec :
Pour chacune de ces actions, cochez la case "ne pas exécuter si le champ a changé"
Ainsi, dans les six premières heures d'arrivée dans l'étape, deux mails et un SMS seront envoyés en séquence, sauf si quelqu'un change l'étape pour passer à la suivante, par exemple "Devis en cours"
Publisher: INCWO
Price:
Gratuit
Installable on
Virtual Office with Unlimited subscription, et site-management with Unlimited subscription
Catégories :
CRM et commercial
Production
The number apps that can be installed depends on your subscription. Enjoy a week of test if you’ve over-performed.