Pour mieux contrôler vos projets commerciaux, vous souhaitez détailler le CA prévisionnel de vos affaires ?

Avec l'app "Affaires avec budgets facturation", définissez vos sources de revenus potentiels, par produits ou services, et mesurez les écarts avec la facturation réelle.

Précisez les composantes du revenu potentiel de chaque affaire. Indiquez le produit par produit ou service par service. Contrôlez le résultat de vos ventes. Faites que votre CA potentiel de chaque affaire devienne réel ! 

Leads with invoice budgets

L'activation de cette app ajoute : 

• Un nouveau bloc sur les affaires, pour saisir la facturation prévisionnelle, par produit ou service, par collaborateur et période
• Une nouvelle page d'analyse statistique des budgets de facturation sur chaque affaire

1. Saisir des budgets de facturation sur l'affaire

Le bloc "Budgets facturation attachés à cette affaire", présent sur chaque affaire, vous permet :  

• D'appeler des produits/services de votre catalogue pour définir le montant de la facturation prévisionnelle HT ou TTC,  et la TVA appliquée
• De désigner, ou non, un collaborateur commercial associé à la facturation de la prestation ou du produit 
• De choisir le mois concerné par la vente prévisionnelle
• D'ajouter un commentaire 
• De disposer d'un récapitulatif automatique de la facturation prévue et réalisée

Dans le bloc "Budgets facturation attachés à cette affaire" vous saisissez la répartition des budgets facturés produit par produit pour composer le prévisionnel de vente de l'affaire.

Le réalisé, lui, se calcule automatiquement en fonction des factures émises dans le logiciel qui sont affectées à l'affaire.

2. Affecter des factures au budget facturation de l'affaire

Le réalisé se construit via la saisie des factures.

Pour qu'une facture soit bien liée à un budget facturation de l'affaire, le nom de l'affaire doit simplement être associée à la facture, via la champ "affaire" de la facture.

3. Analyse des Budgets facturation de l'affaire

La page de statistiques est acessible :

• Depuis une "affaire", via un lien "Analyse des budgets facturation"  situé dans le bloc "BBudgets facturation attachés à cette affaire" qui permettra d’accéder au tableau d'analyse des factures pour l'affaire concernée
• Depuis la page "affaires & opportunités", via un lien "Voir l'analyse des budget facturation" présent dans le bloc de raccourcis pour accéder au tableau d'analyse des budgets de facturation pour l'ensemble des affaires

Sur ce tableau d'analyse, sélectionnez : 

• Le mois à afficher et le contenu de la période affiché (les données du mois ou le données du mois+ les précédents pour une vue cumulée.
• Une affaire en particulier (si clic fait depuis l'affaire),  ou toutes les affaires en cours ou les affaires avec % d'avancement particulier
• Un collaborateur

Pour chaque affaire le tableau affiche :

• Budget achat général (= Somme des budgets achats de l'affaire)
• Détail du budget contenant :               

--> La liste des produits (une ligne par produit)
--> Une ligne "Sans produit" (ligne pour autre facture liée à l'affaire sans attachement à un budget produit initale)

L'analyse présente pour chacun des éléments ci-dessus :
Budget prévu  : HT et TTC
Budget réalisé  : HT et TTC et % réalisé
Budget restant :  HT

4. Export

L'app vous permet d'exporter vos tableaux d'analyse de temps.

Sur le tableau un lien d'export vous permet d'exporter vos données, pour les analyser et retravailler en fonction de vos besoins.