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Transferts vers les budgets

Accélérez la composition de vos budgets temps, achats, et facturation

Vous souhaitez composer le budget détaillé d'une affaire en un clic à partir d'un devis ?

Installez l'app "Transferts vers les budgets", et ajoutez les produits dans votre budget de temps, de dépenses, ou de facturation.

 


Transferts vers les budgets

L'installation de l'app ajoute dans le bloc de raccourcis de chaque de devis, une nouveau menu "Transférer vers les budgets", pour intégrer directement dans l'affaire liée au devis, le détail des budgets de temps, de dépenses, ou de facturation.

1. Transfert de données

La page intermédiaire de transfert vous permet : 
- d'affecter les produits au budget temps, dépenses, ou au budget facturation 
- de désigner les produits et quantités reportés dans le budget

L'affaire de destination est par défaut l'affaire du devis, et ne peut être que celle-ci.

Le clic sur "transférer" ajoute les articles et leur valorisation en heure et/ou montants dans les budgets. 

2. Données transférées

Seuls les produits présents dans le catalogue produits de l'application peuvent être tranférés en budget

Les produits hors catalogue et les options ne sont pas éligibles au transfert dans le budget de l'affaire.

3. Calcul des budgets transférés

- Transfert dans budget facturation : 

  • au montant HT et TTC total de la ligne de produit (remise inclus)
  • en tenant de compte de la TVA appliquée à la ligne de l'article dans le devis

- Transfert dans budget dépenses : 

  • au montant HT et TTC total de la ligne de produit (remise inclus)
  • en tenant de compte de la TVA appliquée à la ligne de l'article dans le devis


- Transfert dans budget temps : 

  • 1 quantité de produit  = 8 h (une journée), ainsi en budgétant une 1 unité de  "Prestation" , c'est une journée de temps, doit 8h, qui est intégrée dans le budget temps passé de l'affaire.

La page intermédiaire de transfert permet de désigner pour chaque article la quantité à transférer pour chaque article.

La prise en compte dans le budget peut ainsi être total ou partiel, pour construire le budget temps ou facturation.

Le temps passé, comme le budget facturé, qui sont transférés, ne sont pas par défaut affecté à un utilisateur.


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Transferts vers les budgets

Editeur : INCWO

Date de sortie : 10 Juillet 2017

Prix : Gratuit
Compatible avec Bureau Virtuel, et gestion-de-chantier

Catégories :
CRM et commercial
Achats

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