Relances factures automatiques

Simplifiez la relance des factures en retard de paiement

Vos clients vous paient en retard ? Pour gagner du temps, vous souhaitez programmer des relances clients ? 

Mieux, vous voulez automatiser l'envoi des relances ? 

Avec l'app "Relances factures automatiques", construisez un programme de relances génériques ou client par client.


Relances factures automatiques

Une fois installée, cette app vous permet de mettre en place un programme de relances de vos factures impayées.

1 - Régler des programmes de relances

Rendez-vous sur la page d'accueil de l'app.

Sur cette page, configurez votre programme général de relances. Ce programme peut être manuel ou automatique, et construit en 1 étape de relance, 2 ou 3.

Réglez sur chacune des phases de relances : 

  • Une date de déclenchement : l'envoi peut être réalisé automatiquement ou manuellement via une date déclenchement défini à J+  X jours de retard
  • Un objet du message : le choix du titre est libre. Pour qu'il contienne le numéro de la facture, insérez #REF# dans le titre
  • Un message d'accompagnement  : la sélection d'un modèle de document vous permet de composer un message spécifique à chaque relance et de l'inclure automatiquement dans chaque envoi.


2 - Régler les programmes de relances des tiers

Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser les programmes de relances tiers par tiers. 

Pour cela rendez-vous sur un tiers puis accédez à la section "Relances", et cliquez sur son programme. Vous pourrez choisir de ne pas relancer automatiquement, de relancer selon un programme personnalité, ou bien d'utiliser le programme global. 

3 - Tester les relances sur les factures

Rendez-vous sur une facture validée, vous avez une section "Relances". Cette section indique la dernière relance réalisée, puis un lien "Tester ou relancer manuellement" vous permet de vous envoyer à vous-même les relances, ou de les envoyer directement au tiers si vous êtes en mode manuel. 

4 - Automatiser les relances

Rendez-vous sur la page de réglage des relances globales. Vous disposez d'un lien pour recevoir une simulation des relances automatiques. Si vous cliquez dessus, vous recevez un mail contenant, tiers par tiers, et niveau de relance par niveau de relance, les factures concernées, et si elles vont être relancées ou non. 

Si vous automatisez la relance, c'est cette simulation qui sera réalisée, et les mails de relances partiront. 

Cette fonction de simulation vous permet de vérifier le résultat attendu avant de lancer l'automatisme ! 


Relances factures automatiques

Editeur : INCWO

Date de sortie : 4 Mai 2019

Prix : Gratuit
Compatible avec Bureau Virtuel avec abonnement Plus, et gestion-de-chantier avec abonnement Plus

Catégorie :
Factures

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