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Information tiers sur PDF

Complétez automatiquement vos PDF avec une information liée aux tiers

Vous avez besoin d'afficher des informations spécifiques à vos clients sur certains de vos documents commerciaux ?

Avec l'app "Information tiers sur PDF", disposez d'une zone de texte sur chaque fiche de tiers, reprise automatiquement sur vos devis et factures, mais aussi BL ou préparation de commande.

Attachez des données spécifiques à chaque client et affichez cette information sur les PDF des documents qui leurs sont adressés. Faites ainsi circuler une même information d'un document à l'autre.

 


Information tiers sur PDF

L'installation de l'app ajoute une nouvelle zone de saisie d'information nommée "Info à afficher sur PDFs" sur les fiches contacts et sociétés.

Cette zone permet de saisir un texte qui sera repris sur la version PDF de tous les documents commerciaux pour lesquels vous autorisez l'affichage de cette information

Ces renseignements s'affiche sur le PDF, dans une section "information" au dessus du titre et sous-titre de votre document.

1. Réglage des documents affichés

L'onglet réglage de l'app permet de désigner les documents PDF sur lesquel apparaitra l'information 

  • Rendez-vous sur l'onglet "Réglage" de l'app
  • Indiquez "oui" pour afficher l'information sur le PDF des documents souhaités

Lors de la création d'un des documents commerciaux désignés l'information s'affichera sur le PDF.

2. Actualisation des informations depuis un document commercial

Le réglage de mention à afficher est à créer sur la fiche de contact ou de société, en mode visualisation 
Le champ "Info à afficher sur PDFs" est actif et permet la saisie d'instructions ou consignes

Une fois cette mention saisie, elle peut-être mise à jour à tout moment

  • depuis la fiche de tiers
  • depuis un document commercial en cours de rédaction. La modification est prise en compte pour l'ensemble des documents suivants émis.


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Information tiers sur PDF

Editeur : INCWO

Date de sortie : 24 Octobre 2017

Prix : Gratuit
Compatible avec Bureau Virtuel avec abonnement Plus, et gestion-de-chantier avec abonnement Plus

Catégorie :
CRM et commercial

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