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Dédoublonnage

Supprimez vos objets-doublons tout en conservant les liens pertinents

Pour maintenir une base de données propre et actualisée, vous souhaitez supprimer des doublons de vos contacts ou produits ? 

Et surtout, vous souhaitez transférer simplement les éléments liés à la pièce à effacer sur celle à conserver ?

Avec l'app "Dédoublonnage", désignez vos objets en double et demandez le remplacement complet de l'un par l'autre dans les données incwo.


Dédoublonnage

L'activation de l'app vous permet de désigner des objets en double et de choisir de n'en conserver qu'un seul.

Attention, application qui efface des données, à ne pas mettre entre toutes les mains !

Phase 1 : Identification du doublon 

Pour dédoublonner deux objets identiques, rendez-vous sur la page d'accueil de l'app et indiquez : 

  • Le type d'objet : Saisissez le type d'un objet, c'est-à-dire son nom en anglais. Pour cette version 1, le nom de l'objet est uniquement disponible en anglais.  Ainsi, indiquez  : "contacts" s'il s'agit d'un contact à dédoublonner ; "firms" s'il s'agit d'une fiche société en double, "leads" s'il s'agit d'une affaire, etc.
  • L'ID de l'objet à effacer
  • L'ID de l'objet à conserver

L'ID est le numéro unique de l'objet, présent dans l'url désignant l'objet. Il est également récupérable dans les exports en tant que "référence incwo". 

Une fois les doublons désignés dans le formulaire, cliquez sur OK

Phase 2 : Validation de la suppression

La page affiche alors le détail des objets, c'est-à-dire, les notes, les tâches, les champs personnels ainsi que les liaisons avec des pièces commerciales existantes dans l'application, pour vous permettre de contrôler et confirmer votre suppression.

En cliquant sur OK pour valider la suppression

  • Les informations de type notes, fichiers, tâches, devis, factures etc. présents sur l'objet à effacer sont transférées sur l'objet à conserver
  • L'objet à effacer est définitivement supprimé


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Dédoublonnage

Editeur : INCWO

Date de sortie : 1 Fevrier 2017

Prix : Gratuit
Compatible avec Bureau Virtuel avec abonnement Illimité, et gestion-de-chantier avec abonnement Illimité

Catégorie :
Aide

Vidéo de formation
Supprimer un doublon Supprimer un doublon

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